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2018年2月13日,操盘信息必读-周二版

2018-02-13 07:11:44 来源:

2018年2月13日,操盘信息必读-周二版

一、【重要资讯】

1、中国1月M2货币供应同比8.6%,预期8.2%,前值8.2%。中国1月M0货币供应同比下降13.8%,预期4.2%,前值3.4%。中国1月M1货币供应同比15%,预期13.5%,前值11.8%。中国1月新增人民币贷款29000亿,预期20500亿,前值5844亿。住户部门贷款增加9016亿元,其中,短期贷款增加3106亿元,中长期贷款增加5910亿元;非金融企业及机关团体贷款增加1.78万亿元,其中,短期贷款增加3750亿元,中长期贷款增加1.33万亿元。中国1月社会融资规模30600亿,比上年同期少6367亿元,预期31500亿,前值由11400亿修正为11398亿。其中,当月对实体经济发放的人民币贷款增加2.69万亿元,同比多增3717亿元。

2、发改委发布关于进一步增强企业债券服务实体经济能力严格防范地方债务风险的通知,规范以政府和社会资本合作(PPP)项目发行债券融资。严格PPP模式适用范围,审慎评估政府付费类PPP项目、可行性缺口补助PPP项目发债风险,严禁采用PPP模式违法违规或变相举债融资。申报企业应当依托自身信用制定本息偿付计划和落实偿债保障措施,确保债券本息按期兑付,切实做到“谁借谁还、风险自担”。严禁申报企业以各种名义要求或接受地方政府及其所属部门为其市场化融资行为提供担保或承担偿债责任。

3、保监会、外管局发布规范保险机构开展内保外贷业务有关事项的通知,将切实强化保险资金境外投资监管,进一步完善保险机构开展内保外贷业务的报告和评估监管机制,加强保险机构开展内保外贷业务的合规性监管。保险机构开展内保外贷业务实际融入资金余额不得超过其上季末净资产的20%,并纳入融资杠杆监测比例管理;保险机构内保外贷业务单个项目获贷款5000万美元以上需报告;要求专款专用,禁止保险机构将内保外贷融入资金用于除特殊目的公司的投资项目以外的业务,或向第三方发放贷款;不得变相开展内保外贷业务,在境外获得信用贷款,禁止进行套利或非法的投机性交易等行为。

4、谈及2017年深市并购重组时,深交所表示,2017年,深交所紧扣“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三项任务,认真贯彻依法全面从严监管理念,严把并购重组信息披露审查质量关,扎实服务实体经济,推动产业结构调整,推进新旧动能转换。2018年坚持服务供给侧结构性改革为主线,切实强化并购重组监管,提升资本服务市场服务实体经济能力。

5、“新华视点”记者调查发现,目前,虚拟货币交易转入“地下”,数十个交易平台提供点对点的场外交易,市场活跃。记者调查发现,虽然去年9月我国开始对ICO和比特币交易进行清理,但是,目前仍有数十个类似“火币网”的场外交易平台十分活跃。有专家指出,对当前的ICO项目转移到国外的现象,相关监管部门可以依据有关法律法规,加以规制,防止敏感数据流失,防范跨境犯罪风险,维护金融消费者利益、金融稳定和国家安全。在必要的时候,还可以依法采取其他更为严厉的监管手段,如切断访问链接等直至依法追究相关责任人法律责任。

6、农历新年将至,为满足内地和香港两地市场的交易和结算安排,港股通(包括沪市港股通和深市港股通)将于2月13日至2月21日暂停交易,沪股通和深股通则将于2月15日至21日暂停交易。港股通、沪股通和深股通将于2月22日恢复正常交易。

7、上交所今日发布图片版的《2017年沪市并购重组报告》,报告提到,360通过江南嘉捷实现重组上市,带动实现我国网络安全技术体系自主可控,打造我国网络强国的坚实技术基础,成为沪市“新蓝筹”行动的标志性事件。

二、【行业新闻】

1、由于对股票质押新规的具体执行细节尚未充分了解,加之近期市场风险较大,多数券商已经收紧股票质押业务,对新增业务非常谨慎,项目审批放缓。近期让券商更加头疼的是,尽管质押的股票跌破平仓线和警戒线,券商也难以立即平仓,因为平仓也需遵守减持新规,即“90日内通过竞价交易至多减持总股本1%”及大宗交易所得股票“半年内不得减持”的规则。上市公司大股东减持股份还需要提前15个交易日披露减持计划。

2、1月份,人民币贷款增加2.9万亿元,其中居民贷款增加9016亿元,居民信贷需求依然不弱,银监会严控居民杠杆只会对于居民消费贷流入股市债市和房市进行违规查处,不会挫伤居民正常融资需求。2018年金融去杠杆将会延续,银行体系收缩表外信用,并部分转至表内的趋势较为清晰,社融新增将会和信贷新增逐渐收敛,社融增速也将会和M2增速逐渐收敛。我们认为,银行信用转为表内是非金融企业集中度的重要推手,在信用状况供不应求的大背景下,银行的表内投放将会更加集中在行业的龙头企业,行业非龙头企业的扩张将会受到抑制,行业蛋糕重新切分的逻辑在2018年将会持续。我们看好的银行和地产龙头企业市占率提高的故事也将会继续。

三、【重要公告】

1、獐子岛晚间公告回复深交所关注函表示,公司虽然监测到相关指标异常情况,但在秋季存量抽测中,并未发现存货异常。基于历史经验、抽测结果以及生产经营数据,且在10-12月期间,饵料、水温等部分环境指标有所改善,对虾夷扇贝偏瘦情况在11-12月未按历史规律恢复未给予足够重视,未能预判到底播虾夷扇贝存货可能发生重大异常。

四、【明日预告】

1、新股申购:润建通信 申购代码:002929 华宝股份 申购代码:300741

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