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9月11日研报精选 精选3只个股

2018-05-16 09:29:34 来源:

9月11日研报精选 精选3只个股

股票名称:中天能源

股票代码:600856

研究机构:国泰君安

目标价格:14.00元

核心逻辑:

1 公司与潮州华丰签订《投资合作协议》,投资潮州闵粤经济合作区LNG储配站项目。由潮州华丰以自有5万吨级LPG码头和LNG储配站363亩项目用地资产评估作价成立项目公司,公司受让项目公司50%股权(不超过4亿元)。

2 项目公司将把原码头扩建成8万吨级LNG/LPG接收储配站,实现海外LNG进口与分销,并以项目公司为主体着力开发一批分布式能源利用项目,形成产业集群。

3 看好公司打造的天然气全产业链(上游油气田——LNG液化工厂——LNG海运——LNG接收站——天燃气分销)。目前已完成下游天然气分销和上游气田的布局,江阴LNG接收站预计于2017年底建成。全球天然气相对宽松的环境和国内天然气中上游管制的逐步放开利好有能力进口海气的民营天然气公司。

4 公司在油价最低点收购油气资产LongRun和NewStar,中期关注油田弹性带来的业绩增厚。

股票名称:联化科技

股票代码:002250

研究机构:海通证券

目标价格:23.00元

核心逻辑:

1 公司2015年组建了农药、医药和功能化学品三大事业部,致力于成为全球领先的化学与技术解决方案提供商。

2 农药行业目前已处于底部区域,最差的时候已经过去。公司在农药行业根基稳固,目前客户群体已基本覆盖农药全球前10大公司,成为其全球重要的战略供应商。

3 公司目前已与多家医药前20大公司建立广泛长期的合作关系,台州联化已经建成高标准GMP多功能车间,通过认证后将为公司未来在医药API和高级中间体领域的长期发展奠定坚实的基础。

4 目前股价合理估值便宜具备安全边际。

股票名称:兄弟科技

股票代码:002562

研究机构:国信证券

目标价格:无

核心逻辑:

1 兄弟科技是维生素K3行业的龙头企业,产能为3000吨,2015年销量为2500吨。同时,公司也是维生素B1的主要生产企业。

2 维生素K3和铬鞣剂是联产装置,铬鞣剂需求不足导致维生素K3的供应减少,进而驱动维生素K3的价格出现底部回升。三季度维生素K3价格已经上涨10%,本次维生素K1的提价幅度为30%,预计未来维生素K3价格会持续上涨。

3 近3年维生素B1的价格处于上涨通道,目前维生素B1停止报价,预计重新报价后上涨幅度为10%。

4 由于维生素K3、B1的价格出现上涨,上调未来2年的业绩预测。

9月11日研报精选 精选3只个股

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