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被股市伤透了心?这只债券指数基金了解一下

2018-04-05 07:12:12 来源:

川普挑事,全球不安。今年以来,七上八下的股市整的很多人心力憔悴:在股市赚个钱,好难!

也有不少网友咨询,有啥稳健的投资没?

通常股市不佳时,资金会涌向更加安全的资产,债券市场表现会好一些。对比下今年股票市场惨淡的业绩,债券市场有些春意盎然。

今天介绍个债券指数,希望能平复下你加快的心跳。

截至4月3日,目前有业绩记录的936只债券基金中(含二级债券基金)上涨中位数为1.53%,其中涨幅最大的已经达到19.4%。长期指数型纯债中,广发中债7-10年国开债指数基金表现亮眼,该基金A类近一周上涨0.57%,近一月上涨1.9%,本年来累计上涨了2.77%,年化收益率约为10%。

该基金为何能取得这样的成绩呢?

该基金跟踪中证7-10年国开债券全价指数。投资国家开发银行在境内公开发行且上市流通,到期日为6.5-10年期间的债券,每个自然日均调整债券构成,并按照市值加权计算。

由于发债主体是国家开发银行,所以收益率一般略高于同期国债。开发银行是最大的国家政策性银行,吸收资金的主要方式就是发债,然后用于国家的各类基础建设。目前开发银行发行的债券量约占银行间债券市场总量的1/6,交易量约占1/3,属于流动性非常高的金融债券。债券真实的风险等级与国家基本一致,高于普通的信用债券。可以说,这一个收益高、风险低的债券指数。

指数2012年成立以来(以2011年底为基准日),各年度的涨跌幅分别为2012年0.61%,2013年-4.51%,2014年17.14%,2015年10.05%,2016年-1.05%,2017年-4.11%,2018年截至4月3日上涨2.77%。

可以看出,该债券波动大于短债,整体呈上涨态势,算术年化收益率在3-15%之间,长期收益率也较为可观。由于此前已经连续下跌两年,目前持有的年利息收益率约为3.8%,具有较强的吸引力。

广发基金2016年三季度末成立基金跟踪该指数,其中A类代码为003376(适合持有7个月以上),C类代码为003377(适合持有1-7个月).日常的管理费率和托管费率合计仅为0.3%,是同类型基金中费率最低、跟踪效果最好的基金。

该基金采取抽样法进行跟踪,在前期的下跌中适度拉长了久期,在本次债券市场的上涨中,取得了超额收益。

该基金适合作为稳健资产进行配置,或者与股票型基金一起,构建资产组合配置。此外,广发基金还提供28多种各类股票型指数基金,供投资者作为投资配置的底层资产。

(作者系挖财钱堂社区达人:基少成多)

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